Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю сказочных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы пострадали его родные. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.