Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. Путешествие превращается в странный и размытый сон.
Грань между реальностью и иллюзией постепенно стирается. Девушка больше не понимает, бредет ли она по шумному индийскому базару или репетирует на знакомой сцене своего питерского театра. Повсюду возникают призрачные декорации, маски и звуки чужих песен, сбивая её с толку.